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您的终身财富合作伙伴
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成为您的终身财富合作伙伴
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上海璞智投资管理有限公司于二零零九年七月成立,自成立以来一直秉持“专属于您的财富合作伙伴”理念,以客户需求为中心,公司专业知识为辅助,在客户需求与金融市场现实结合情况下,为客户提供风险适度,稳定增值的财富管理服务,使客户资产持续、稳定、健康增值。
璞智投资是业内知名金融平台,获得客户一致赞誉,公司主要高管团队皆有十五年以上金融从业经验,在与客户成为专属财富合作伙伴过程中,与客户共同发展,成为了最好的合作关系,在今后公司发展道路上希望能与更多客户在金融领域共同发展,成就彼此
公司愿景:
让每一个客户实现财务自由
公司使命:
帮助客户赚钱,成为客户的终身财富合作伙伴
公司核心价值观:
客户第一 诚实守信 持之以恒 坚守信念 合作共赢 成就彼此
CORPORATE CULTURE
SERVICE
公司致力于打造一个客户体验最佳、最受信赖的金融服务平台
服务项目二
资产管理
资金管理,基金募集发行
投资管理
服务项目三
财富管理
信托、资管、基金子公司
海外资产配置
服务项目四
财务顾问
企业财务顾问,家族信托规划 家庭理财规划
服务一
投资银行
投资、融资,并购
上市服务
CASE
成为用户体验最佳的金融服务平台
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信托作为财富保值增值的摇篮,正逐渐显示出特有魄力与吸引力,也越来越受到人们的关注和好奇。那么信托到底是什么?信托理财产品又有哪些呢?
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公司债券是指公司依照法定程序发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券是公司债的表现形式,基于公司债券的发行,在债券的持有人和发行人之间形成了以还本付息为内容的债权债务法律关系。因此,公司债券是公司向债券持有人出具的债务凭证。
投资银行 (Investment Banks) 是与商业银行相对应的一类金融机构,主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构,是资本市场上的主要金融中介
财务顾问(Finance Consultant),是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。根据有关规定,收购人进行上市公司的收购,应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。
财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
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